【來訊】除塵設備行業現狀分析 市場環境亟待改善
2019-08-1218:43:17
1、行業產品分五類
除塵設備是把粉塵從煙氣中分離出來的設備。除塵設備主要應用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、垃圾焚燒等粉塵污染嚴重的行業。除塵設備按其作用原理分成以下五類：
圖表1：除塵設備分類
資料來源：前瞻產業院整理
2、技術水平齊化
近幾年我們對于環保的要求越來越高，各個排放超標的企業都被環保部門叫停，所以說各種類型的除塵設備開始涌入到市場中去。我國除塵涉及的行業主要包括火電、鋼鐵、水泥、有色、石化、化工、垃圾焚燒等行業。電除塵器和袋式除塵器是目前我國主要的除塵設備。總體而言，我國電除塵和袋除塵技術均已達到化水平。
近年來，我國生產和使用電除塵器的數量已居世界，技術水平也位居前茅，取得了一系列的技術和產品成果，電除塵效率也進一步提高。目前，我國的電除塵器不僅能滿足國內需求，還有相當部分出口，我國電除塵行業已能與廠商抗衡。電除塵器在我國應用廣泛的是火電行業，且隨著火電廠超低排放的推進，近年已涌現出如濕式電除塵器、低低溫電除塵器、電袋復合除塵器等一批適用技術，且在火電行業的應用也越來越多。但我國電除塵器雖然在火電行業的應用較為廣泛和成熟，但是其在水泥、冶金等其他行業的應用進展卻較為緩慢，其在各行業的發展情況很不平衡，當然這與政策和企業效益密切相關。
當前我國袋式除塵器水平也已達到水平，其應用覆蓋眾多，除塵、效果，且具有協同控制多種污染物的能力。隨著材料制造工藝的進步，近幾年我國也研制出了芳綸、聚苯硫醚、聚酰亞胺和聚四氟乙烯濾料等急需材料，同時還發展了復合濾料加工工藝，使濾料性能取得跨越式發展，結束了我國袋除塵濾料長期依賴的局面，為我國袋式除塵器走出奠定了堅實基礎。
圖表2：除塵設備行業發展概況
資料來源：前瞻產業院整理
3、總體市場規模超過350億元
對近五年來的數據進行分析發現，2010-2016年中國除塵設備制造行業銷售收入呈現波動增長趨勢。2016年行業實現銷售收入為352.39億元，同比增長12.4%。
圖表3：2010-2017年除塵設備制造行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)
資料來源：前瞻產業院整理
3、業內小規模企業較多，少數企業掌握核心技術
目前，行業內大多數企業規模較小，缺乏核心技術和規模配套能力。行業內少數企業具備較強的、設計能力，擁有核心技術，產品質量優異，能夠完成不同行業、多種型號規格的袋式除塵設備的設計、制造。總體來看，本行業中具備核心技術和規模配套能力的袋式除塵設備優勢企業具備較強的競爭優勢，有望利用提高環境保護標準和鼓勵節能減排的政策契機，實現企業的長期穩定發展。
4、袋式除塵設備陷入水深火熱，大多數企業面臨困難
袋式除塵行業整體屬于競爭較為充分的行業，市場化程度比較高。截至2014年12月底，在袋式除塵委員會登記的從事袋式除塵行業的企業共有319家(數據來自袋式除塵委員會公布的袋式除塵行業2014年度發展報告，新年份數據還未公布)。
這幾年環境保護成為廣受社會關注的社會熱點問題，在兩會上，李克強總理在政府工作報告中提出“我們要向對貧困宣戰一樣，堅決向污染宣戰”，向世界表明了中國政府治理污染的決心。但由于袋式除塵行業自身原因，以及主要工業行業產能過剩，處于調整中，為這些企業服務的袋式除塵行業并沒有實現發展，近幾年全行業總產值在150億元/年，利潤在15億元/左右徘徊。袋式除塵委員會的300多家會員單位中，大多數生產企業面臨著的困難，除上市公司外，普遍資金緊張，貸款回籠不及時，陷入市場熱、售價低、回款難、有單不敢接，全行業總產值和利潤均有較大幅度下降的尷尬局面。
圖表4：2014-2017年袋式除塵設備行業總產值及利潤均值(單位：億元)
資料來源：前瞻產業院整理
5、袋式除塵設備行業發展受上下游影響較大
袋式除塵行業的上游為鋼鐵、化工等原材料行業;下游主要是電力、水泥、鋼鐵、有色金屬、機械、化工、糧食加工、市政等20多個行業的終用戶。前者的主要原材料價格波動直接影響袋式除塵設備的制造成本，其技術進步與技術革新，將行業產品性能與服務水平的提升，從而為下游行業提供為完善的產品和服務;而后者的發展和其環保意識與社會責任感的提升，以及出臺的為嚴格的大氣污染減排標準，將進一步袋式除塵行業的發展。隨著對污染控制的要求越來越高，作為公認的處理粉塵、煙塵的為的手段，袋式除塵器以其而穩定的除塵性能將成為除塵設備的主流之一，還具有較大的市場空間。
圖表5：下游行業袋式除塵設備使用率(單位：%)
資料來源：前瞻產業院整理
但近年來上游行業PPS纖維價格的波動，對濾料行業的利潤造成較大影響，一些濾料企業雖然采取了一系列應對措施，加強內部管理與成本控制，同時積新產品，優化產品結構，但僅僅起到減少企業損失，提高企業抗風險能力作用。
總體來說，雖然近年來我國環保行業諸多利好政策不斷出臺，但袋式除塵行業大多數企業并未充分實質利好。
